Sunday, February 26, 2017
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REESTRUCTURACIÓN BANCARIA

ECUADOR
- Reestructuración de banco privado. Los servicios incluyeron: diseño de un nuevo organigrama, códigos de gobierno corporativo, ética y conducta, formulación de política medioambiental, planificación estratégica del negocio, formulación de políticas de remuneración variable, escisión económica de empresas del grupo, y conformación y liderazgo de un equipo interno dedicado a la mejora continua de la condición integral del banco, en áreas de: desarrollo de negocio, mejora de productos, banca electrónica, sistemas de información, operaciones, planificación y control financiero.

- Dirección de proceso de reestructuración de banco privado, en las áreas de operaciones y organización.

- Dirección del proceso de reestructuración de banco privado en dificultades, previo a su posterior reprivatización.

RUSIA

- Reestructuración de un banco comercial privado. La asesoría se concentró en la definición de estrategias de negocio de corto y medio plazo, diseño de la contabilidad financiera y de costes y auditoria interna.

LITUANIA

- Reestructuración de banco comercial con vistas a mejorar su capacidad operativa e incrementar su valor de mercado ante un proceso de privatización en curso.

UCRANIA

- Reestructuración de banco comercial en las áreas de control de riesgos, inversión y sistemas de información.

- Restructuración de banco comercial. Diseño de nuevas herramientas financieras de control orientadas a la evaluación del desempeño de las unidades de negocio, y definición de estrategias de administración de activos.

Wednesday, March 01, 2017

DUE DILIGENCE

RUSIA
- Debida diligencia de dos bancos comerciales enfocada al análisis de sus estrategias de negocio y estados financieros, con objeto de validar su idoneidad como entidades receptoras del Programa de Desarrollo de Instituciones Financieras patrocinado por Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

- Debida diligencia y formulación de un plan de negocios a 7 años para un banco comercial, como condición previa a una participación accionarial por parte de. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

- Evaluación de la situación financiera, estrategia de negocio y solvencia de un banco comercial para la obtención de un línea crédito del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Diseño de herramientas de gestión de información, revisión y mejora de las políticas crediticias, desarrollo de la red de sucursales, gestión de la tesorería y modelo de planificación estratégica para la dirección ejecutiva.

- Debida diligencia de dos bancos comerciales enfocada al análisis de sus estrategias de negocio y condición financiera, para validar su idoneidad como entidades beneficiarias del Programa de Desarrollo de Instituciones Financieras patrocinado por Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

CHINA

- Evaluación de la capacidad financiera y operativa de dos bancos comerciales, y su adecuación al cumplimiento regulatorio, desempeño del negocio, cultura de crédito, gobierno corporativo y políticas de control de riesgos y liquidez.

VIET NAM

- Evaluación de la condición financiera de dos bancos públicos, y la observancia de regulaciones con relación a su capital mínimo y desempeño financiero, determinantes para continuar su elegibilidad como instituciones financieras receptoras de líneas de crédito del Banco Mundial destinadas al sector rural.

MACEDONIA

- Evaluación de la situación financiera, organizativa y operativa de dos bancos comerciales, para determinar la viabilidad de su fusión, incluyendo la formulación y desarrollo de un plan de negocios para el banco fusionado, propuesta de estructura de gobierno de la fusión y determinación de la participación del inversor en el capital del banco resultante.

POLONIA

- Evaluación de la condición financiera de 500 cooperativas de crédito, por encargo de la Unión Europea.

UZBEKISTAN

- Revisión del estado de solvencia de tres bancos comerciales, y análisis de su elegibilidad como receptores de una línea de crédito concedida por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Wednesday, March 01, 2017

PRIVATIZACIONES

MONTENEGRO
- Dirección y ejecución de la privatización de un banco público. Los trabajos abarcaron todos los componentes de la transacción: evaluación preliminar del mercado, debida diligencia de vendedor, valoración del banco, diseño de la estrategia de privatización, preparación de la documentación para la licitación, establecimiento de contactos con potenciales inversores, diseño e implementación de la sala de datos, documentación contractual, negociación de la compraventa y cierre de la transacción.

COSTA RICA

- Dirección del proceso de privatización de un banco comercial, incluyendo las siguientes tareas: debida diligencia de vendedor, valoración de la entidad, diseño e implementación de la sala de datos, estrategia de privatización y redacción de los términos de la licitación internacional.

REPÚBLICA DOMINICANA

- Asesoría al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en la privatización de sus ingenios azucareros. Las tareas desarrolladas se centraron en el diseño de procedimientos de acceso y contenidos de las salas de datos.

Wednesday, March 01, 2017

ASESORAMIENTO TRANSACCIONAL

ESPAÑA
- Asesoramiento financiero a compañía multinacional especializada en la fabricación de vidrio plano. Los servicios incluyeron la redacción del memorando de información, plan de negocio a medio plazo, valoración de la compañía y primera y segunda ronda de captación de inversión por valor de €57 millones entre compañías de capital riesgo y empresas del sector.

- Valoración de dos empresas de artes gráficas en proceso de fusión.

- Asesoramiento financiero a una start-up promotora de línea área de bajo coste. Definición del plan de negocio a 5 años, presentación a inversores potenciales y diseño de las estrategias financieras y de inversión.

RUSIA

- Asistencia a la Bolsa Interbancaria y de Divisas de Moscú (MICEX) y empresas industriales participantes en los mercados de capitales, en temas de finanzas corporativas con especial énfasis en modelización y formulación de planes de negocios.

MACEDONIA

- Formulación de un plan de negocio y asesoramiento al inversor estratégico, sobre la viabilidad de una toma de participación, en el capital de una banco comercial.

ECUADOR

- Evaluación de un canal electrónico de distribución de remesas internacionales de emigrantes, para cooperativas de crédito y pequeños intermediarios financieros.

NAMIBIA
- Asesoramiento financiero a empresa social para la expansión de su negocio de acuacultura. La asesoría incluye la evaluación de la viabilidad económica y financiera del emprendimiento, así como la formulación de un plan de negocio a medio plazo que sirva como base para la atracción de capital y deuda de inversores locales e internacionales.

Wednesday, March 01, 2017

GOBIERNOS

REPÚBLICA DOMINICANA
- Asesoramiento a la Unión Europea, DG VIII, en el programa de ajuste estructural de República Dominicana. Elaboración de dos protocolos para el uso de fondos de contrapartida, generados por donaciones de productos derivados del petróleo y valor de 30 millones de dólares USA para ser invertidos en programas sociales de educación, sanidad y aguas potables.

CROACIA

- Evaluación de la viabilidad económico-financiera del terminal de cruceros en el puerto de Dubrovnik, Croacia, por encargo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El trabajo incluye la formulación de un plan de negocio a largo plazo, la financiación de la expansión de muelles, redacción del memorando de información y acuerdo de concesión.

ALBANIA

- Revisión de los procedimientos de control de inventarios y estándares contables aplicados por compañía eléctrica de propiedad estatal.

Wednesday, March 01, 2017

REGULACIÓN FINANCIERA

REPÚBLICA DOMINICANA
- Definición de los criterios para la clasificación, medición, valoración, revelaciones y metodología de contabilización de los activos financieros, conforme a NICs 32 y 39, para la Superintendencia de Bancos.

- Asistencia a la Superintendencia de Bancos, en la evaluación de planes de negocios de los bancos comerciales que operan en el país, y redacción de Memorándums de Entendimiento resultantes de la evaluación.

CHINA

- Asistencia a la Comisión Nacional de Valores en la elaboración del Manual de Manejo de liquidaciones y quiebras de Instituciones financieras no bancarias. El manual define las medidas y políticas necesarias para manejar situaciones de quiebra y liquidación, incluyendo entre otras: requisitos de capital, esquemas de protección del inversor, intervención y medidas disciplinarias y aplicación de estándares internacionales de auditoria y contabilidad.

Wednesday, March 01, 2017

ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA
- Evaluación financiera y opinión profesional a una cartera de inversión en activos eólicos propiedad de une entidad de crédito, compuesta por 13 parques y una capacidad instalada de 768MW con inversión total superior a €695 millones.

- Asesoramiento en la venta de 3 parques fotovoltaicos con una capacidad total de 10MW valorados en €90 millones. El asesoramiento incluyó contactos con inversores internacionales, valoración de las acciones, organización de la sala de datos, redacción de cartas de interés y asistencia en las negociaciones de venta.

- Asesoramiento a empresa promotora de 18 parques eólicos con una capacidad de 504MW e inversión de € 317 millones. La asesoría incluyó presentaciones a inversores valoración de los parques, organización de la sala de datos, redacción de los contratos de compraventa y asistencia en las negociaciones con los inversores interesados.

CHILE

- Asistencia a la International Finance Corporation, en la evaluación de la situación del sector de energía geotérmica y partes interesadas de los sectores privado y público. Las principales tareas incluyeron: recogida de datos, evaluación de las condiciones del mercado, reuniones con empresas concesionarias de derechos geotérmicos y entidades financieras, evaluación de inversiones necesarias, condiciones de financiación y el tiempo requerido.

PERÚ

- Asistencia a la International Finance Corporation, en la evaluación de la situación del sector de energía geotérmica y partes interesadas de los sectores privado y público. Las principales tareas incluyeron: recogida de datos, evaluación de las condiciones del mercado, reuniones con empresas concesionarias de derechos geotérmicos y entidades financieras, evaluación de inversiones necesarias, condiciones de financiación y el tiempo requerido.

Wednesday, March 01, 2017

EJEMPLOS DE PROYECTOS REALIZADOS